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化工PVC和炭黑等周期行业荐8股

发布时间:2019-08-15 10:36:58

化工:PVC和炭黑等周期行业 荐8股 2017-07-28 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

主要化工产品涨跌情况:

涨幅居前:MTBE(山东,+8.42%),甘氨酸(河北,+8.26%),醋酸(华东,+7.55%),草甘膦(新安化工,+7.50%),原油(WTI,+7.14%)。

跌幅居前:苯胺(华东,-7.98%),尿素(华鲁恒升,-6.75%),天然橡胶(上海市场,-5.17%),甲醇(华东,-4.26%),甲乙酮(齐翔腾达,- .85%)。

化工品价格波动点评:

近期东兴化工主要观点:

建议关注下游需求改善有预期差、产品价格有望继续强势的子行业。自今年一季度多数化工品价格见顶、相关子行业上市公司单季度业绩见顶后,市场普遍预期在本轮补库存周期过后,下游需求增速难以持续。我们认为房地产和服装两块终端下游需求增速与市场存在预期差,2017年前5月房地产新开工面积累计同比增速+9.5%,布产量累计同比增速+4.2%,前6月汽车产量累计同比增速+4.64%。我们看好房地产后周期和化纤板块相关子行业,建议重点关注PVC、烧碱、纯碱和粘胶子行业,建议关注上市公司中泰化学、三友化工。

持续关注电子化学品和食品添加剂行业。受益于全球半导体产业向中国转移的良机,在国家政策和市场需求的双轮推动下,电子化学品有望迎来发展的黄金时期,我国的电子化学品上市公司作为细分行业的龙头企业也将伴随整个行业的发展快速发展;食品添加剂行业处于行业的整合期,随着消费升级的大潮,拥有环保和技术储备优势的龙头企业有望进一步做大做强。重点关注广信材料、金禾实业等龙头企业。

关注中报业绩确定的行业龙头企业。近期进入中报披露期,关注由于行业情况发生改变,供需格局发生改变引起的中报好于市场预期的公司,目前的市场对业绩的要求较高,业绩增长确定的行业龙头企业有望进一步成为白马公司。例如维生素行业,重点关注花园生物、兄弟科技等企业。

上周市场回顾:

上周申万化工指数上涨2.91%,同期上证指数上涨0.47%。细分板块中涨幅居前的为炭黑(涨14.7 %)、其他纤维(涨10.8 %)、磷肥(涨7.00%)。

东兴化工组合上周上涨 .08%,相比行业指数高0.17个百分点。

本周推荐股票组合:

巨化股份(15%)、华锦股份(15%)、安诺其(15%)、广信材料(15%)、金禾实业(10%)、桐昆股份(10%)、龙蟒佰利(10%)、扬农化工(10%)。

风险提示:

化工产品价格下滑;估值中枢下移的系统风险;政策推行力度不及预期。

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